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以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。高雅拉在片中饰演和

男主角李秀明因对母亲的自杀怀有内疚心理而患上精神分裂症，后被亲生父亲送入精神病院，多次转院，屡次申请出院，均被以各种原因拒绝。面对从不探望的父亲，面对医院冰冷的管理，面临同院好友圣民“自由”的诱惑，秀