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CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。

弗兰克和卡斯帕的友谊受到了考验，卡斯帕决定离开丹麦，在洛杉矶从事个人事业。决心赢回他最好的朋友的弗兰克选择跟随卡斯帕，确保一次多事的旅行。