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降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“

清末，捕头季剑青为救重病的儿子，私放大盗火烧云，被判充军。十年后，回到家乡的季剑青发现儿子偷了村里的古佛，为偿子债，他踏上寻子之路，却再次遭遇仇人火烧云。最终季剑青完成了自己的承诺，正义也战胜了邪恶。