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罗刚（王羽饰）在亚洲区是个声名显赫的私家侦探，在诚意恳求之下接了一个婚外情的小案子，而第三者名为“唐娜”（坣娜饰），是个歌星。日本黑社会迫使“唐娜”吸毒后，却被罗刚所救，并爱上了她，帮她戒毒。因为罗刚

唐末五代时期天下大乱，一股打家劫舍的土匪因荒年而走投无路，于是他们挟持了一个村长的女儿，想用她来作谈判的条件，威胁村民交出粮食。他们在用人质交换粮食时被军队埋伏围剿，老大被杀，头被高挂在城墙上，弟兄们