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东北青年华志是一名东北军士兵，九一八事变后曾与日寇血战。东北沦陷，他对时局失望，返回山林，以打猎为生。一九四一年冬，华志救下遭到日寇伏击的抗联小分队，导致他的妻儿和乡亲都被日寇杀害。为了报国恨家仇，他

军阀混战不断。农军自卫队黄明强在军阀战争中壮烈牺牲。哥哥黄明华化悲痛为力量，带着弟弟（黄明强）十岁的女儿黄春兰留守根据地。八年后，古壮拳高手韦日勇毅然投身红七军，在东兰县城巧遇遭到军阀头目龚启甲调戏黄

由Preobrazhensky上校领导的波罗的海舰队空军第一水雷鱼雷航空团飞行员的壮举故事。他们肩负着最艰巨的战斗任务——对纳粹德国首都柏林进行第一次轰炸。