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1964年的秋天，美国俄勒冈州。心怀远大理想的作曲家格兰·霍兰为了挣钱完成他的事业，在一所中学谋到了一份音乐教师的工作。他这么做完全是退而求其次的无奈之举，家庭生活的重担使得他不得不面对现实。他到学校

12岁的丹尼尔对于单调乏味的农场生活感到非常厌倦，而父亲常提起的旋风快抢牛仔佩克斯比尔等三位西部传奇人物的英勇故事，觉得只是个荒诞不经的神话罢了，后来农场遭到土地收购商的觊觎，在千钧一发之际，丹尼尔带

Jeremy（又称Powder）的母亲在去医院的路上，不幸被雷电击中。在生下全身无毛像一个白化病人一样的Powder（肖恩·派特里克·弗兰纳里SeanPatrickFlanery饰）后她来就去世了。而

年轻的黑人妈妈凯拉遗弃了她五个月大的孩子第二天清晨，孩子以赛亚被发现。经过一系列繁复的法律程序之后，玛格丽特成为以赛亚的妈妈。戒毒成功后，凯拉要把儿子从别的女人怀抱里夺回来。