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记总督察李接手调查一单警员与黑社会勾结案件，目标人物是重案组探长黄树雄，雄由于得到黑社会之助，破了不少案件，但亦收受黑社会之利益而违法纪，李欲搜集雄等人之罪证，但由于雄擅隐藏罪证，所以李不能将雄等绳之

20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱