故事背景发生在一个叫“猫土”的国度，这里的以猫为万物之灵。但猫土上存在着名为“混沌”的黑色烟雾，混沌会主动攻击猫让其变为意识全无极具攻击力的魔物。因此猫土众生深受其苦。这时候有一个名为“修”的猫找到了

收复玉龙国、打败天地盟主之后，神兵小将们继续过着和平的生活。可好景不长，黑暗的势力一刻都没有停止他们的野心，元始天魔把琉璃国的国王变成了黑暗的傀儡（玄天邪帝），并且开始了对玉岛国（玉龙国的姊妹国）进行

济公偶遇一对姐妹，姐姐秋漫枫与妹妹秋凝玉因爱上同一名男子赵建文，从此姐妹两埋下心结，济公运用智慧，终究化解姐妹两心结，让她们知道姐妹之情的可贵。此外，济公还遇上一名过气神厨涂兜，因为多年前一心研究厨艺