自从他的爱妻12年前在海地大地震发生时不幸死于难产之后，维克多·菲尔汀（小莱斯利·奥多姆LeslieOdomJr.饰）就一个人独自抚养他们的女儿安吉拉（莉娅·朱厄特LidyaJewett饰）。

况天佑（尹天照饰）带着“儿子”况复生（张国权饰）和常人一样生活在现代的香港闹市，少有人知他们的真实身份其实是吸血鬼，六十年前同时被僵尸王将臣（任达华饰）所咬，因此不老不死，以父子相称相依为命，只靠从医

青年术士“钱小豪”与好友合伙，专营驱魔治鬼法事，被邀往凌府为凌公子驱鬼，因功力太差反被女鬼戏弄险告丧命，幸得大师“罗烈”暗中施法帮助，将女鬼逐去，二人懵然不知，自以为功夫了得，后再得大师相救，方悟大师

不可理喻的死亡诅咒，闻之色变的午夜幽灵，凶形险恶的毒虫猛兽……30年代天国的江南某城，在每一个阴暗的角落，总有一些恐怖、惊险、离奇的事情发生，是神鬼作祟？是妖魔附体？还是有更纷繁复杂的阴谋暗藏其中。在

故事的主角是一位由恶魔撒旦与人类女子所生下的名为奥村磷的男孩。在一次与收养他的藤本神父吵架的过程中，他发现自己与同为双子的弟弟奥村雪男原来不是藤本狮郎神父的儿子，而是大恶魔撒旦的私生子。与此同时，藤本

波澜不惊的傍晚，奥村燐（冈本信彦配音）烹制了香喷喷的火锅，但是他设了一个小圈套，令小黑口水落满地，却迟迟无法吃到嘴里。恼怒的小黑转身跑开，前往雪男（福山润配音）那里诉苦。然而雪男不解其意，反而要训练小

時は仮想19世紀末。悲劇を嘆く弱い心によって呼び出された魂を、魔導式ボディに閉じ込めることで作られるAKUMAは、殺戮を繰り返すだけの殺人兵器となり、さらなる恐怖と悲劇を生み続けることで進化してい

由恶魔撒旦与人类女子所生下的男孩奥村磷，在一次与收养他的藤本神父吵架中，发现了自己原来是大恶魔撒旦的私生子的身世。但与此同时，被撒旦附身的藤本神父却为了保护磷而自杀了。就这样，为了对抗自身是恶魔之子的

人类居住的“物质界”和恶魔居住的“虚无界”本来是互不干涉的两个次元，但是因为恶魔出于对物质的凭依，对物质界有了干涉。于是人类之中便有了驱除恶魔的“驱魔师”存在。　　魔神（撒旦）的孩子奥村燐，隐藏了自己

这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵希望要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的办法