随着莫戴尔中学的关闭，奥蒂斯和埃里克现在面临着新的挑战—迎接他们在卡文迪什第六学院的第一天。奥蒂斯担心能否成功建立新诊所，而埃里克则祈祷他们不会再次成为失败者。但对所有莫戴尔中学的学生来说，卡文迪什都

12岁的Otis是一名在好莱坞冉冉升起的电视新星。当他的事业开始风生水起时，他曾扮过马戏小丑的父亲回到他身边，成为他的监护人。在片场之外的时间里，Otis与他的父亲一起住在一家位于城市边缘的汽车旅馆，

农场里的小动物温顺乖巧。听话的小狗，可爱的小鸡，成群结队的绵羊，在农夫的细心照顾下，健康的生活着。可是，每当农夫不在的时候，他们就会突然站起来，疯狂玩闹。唱歌跳舞，喝啤酒，开Party，他们甚至会去模

新的一年，奥蒂斯开始了休闲性行为，埃里克和亚当正式牵手，珍也怀孕了。与此同时，新校长霍普试图让莫戴尔重新成为卓越的代名词，艾梅探索女权主义，杰克逊陷入单相思，丢失的语音信箱成为伏笔。为守约动物、外星现

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