九·一八事变前夕，日本人原田以经商为名在巴林草原频繁活动，游说王爷与关东军合作，大肆购买战马，欲使草原成为关东军的战略补给大后方。自幼随家人被放逐的白狼带着一支押镖的马队经过这里，生长在这片草原的他，

武林中有一把神剑名为“玄天剑”，得此剑者得天下，江湖之中各门各派为了它一直纷争不断。直到名剑门掌门马啸天重创鬼谷派闫婆夺得此剑，一切尘埃落定。马啸天想把掌门之位传给他的徒弟鹿九，并将玄天剑交给他。不料

金虎（罗维饰）和雪里红（李丽华饰）本是一对非常恩爱的情侣，不幸的是，雪里红遭到了马啸天（王元龙饰）的玷污，迫于舆论压力，雪里红不得不离开了深爱的金虎，嫁给了自己的仇人马啸天。　　之后，小荷花（葛兰饰）

蔡景云自幼就出社会，经过打拼多年，小有成就，之后蔡景云性格变得谨慎、多疑。随着生意的不断扩大，公司上事务交给了自己的好朋友肖杉全权负责，不久和蔡景云的女友褚歆勾搭在一起。本以为险中求生，不料发现自己横

青龙会是武林中人为了匡扶正义而成立的帮会，该会除设有“龙头”一职掌理总坛外，另设有“神龙”、“飞龙”、“赤龙”、“卧龙”四座分坛。是年九月初九，恰逢青龙会十年一届的“龙头”换选，各门派武林人士纷纷赶往

本片发生在二十世纪初的上海，主要描述主角马啸天（郑少秋饰）原为一富家子弟，由于不满封建制度的条规和被卷入刺杀官员的事件中，与仆人一起离开父母来到上海的生存故事。