男主水生胆小懦弱，小时候和父亲一起捕鱼时，亲眼目睹父亲被怪物“水猴子”杀害，水生从此留下了心理阴影。十年后，怪物“水猴子”再次出现，杀害了水生爱慕的的香兰弟弟和父亲。为救香兰不被当“水猴子”的“祭品”

善良的渔村女教师“海娘”（何琳饰）冲破世俗，克服艰辛，收养八名流浪儿童，“香兰”（李艳饰）的男友齐国林（王韦智饰）在帮助“海娘”的过程中与之产生感情，准备结婚之际，发现“海娘”患“绝症”，弥留之际的.

1947年，军统治特务组织密令特务汪化堂潜入解放区后方，亲率敌匪偷袭区政府暗杀区委书记和区长，血洗灭门全家。长期潜伏的蒋殿人与汪化堂收集刺探情报，进行策反暗杀爆炸。配合国民党军45万人对山东解放区的全

男主水生胆小懦弱，小时候和父亲一起捕鱼时，亲眼目睹父亲被怪物“水猴子”杀害，水生从此留下了心理阴影。十年后，怪物“水猴子”再次出现，杀害了水生爱慕的的香兰弟弟和父亲。为救香兰不被当“水猴子”的“祭品”

在“香兰堂”古董店打工的美术院学生仓桥永莉，被古老雕花玻璃杯中映出的金发碧眼的可爱少女吸引，秘密地享受着与这非人幻象邂逅的愉悦。香兰堂位于善导寺商店街地中心，那里出入的都是年轻美丽的女性，然而仓桥却没