何秀（苏岩饰）是一个单纯善良的姑娘，她只身一人前往上海，去那里投奔男友西康（源唯杰饰）。在途中，何秀意外结识了简氏公司的董事长简波（唐治平饰），两人不打不相识。让何秀没有想到的是，在上海的西康早就有了

民国末年，国内局势风云多变，日本大军进攻天国，一时间风声鹤唳草木皆兵，大批日军疯狂屠杀抗日分子。　　位于西康省凉山地区的泸沽湖其战略地位和经济地位十分重要，西康省主席兼二十四军军长邓子谦（张光北饰）为