故事以两个小男孩的童年时期开始。布莱恩（布拉迪?科贝特BradyCorbet饰）八岁时被球队教练爱上并且从此留下了挥之不去的心理阴影，这成了他心中永远的梦靥。而另外一位男孩尼尔（约瑟夫?高登-莱维特J

爱丽丝（尤拉西纳·拉尔迪UrsinaLardi饰）和丈夫弗兰克（多米尼克·杨恩DominiqueJann饰）一起生活已经十八年之久了，爱丽丝本以为她一定是这个世界上最了解弗兰克的那个人，但事实却狠狠的

情侶，朋友，兄弟。每一段關係都掀起周遭的疑惑。父親去世後，Chihiro搬與同父異母的兄弟Togo居住。雖然Togo及其女朋友Satomi熱烈歡迎Chihiro，但難以磨滅的寂寞卻纏繞著他，令他只醉心

屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

比利·卡瓦纳(BillyCavanagh)在白雪皑皑的荒野中被枪杀，迫切需要庇护所，被古怪的老太太艾格尼丝收留，却不知道她与世隔绝的小木屋被嗜血的无皮生物包围着，一心想要进去.

原作江户川乱步《盲兽》

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