讲述了沂水县黑帮跋扈，县衙张大人明哲保身，与虎联帮签订酉时协议，决定互不干涉。州里派李云接任都头一职，李云上任之时，遭遇蒙面人追杀，被告知衙门有内鬼，一场明争暗斗的战争开始。

平凡的中学生鹿目圆（悠木碧配音）有一个美满的家庭，在生活中她是个性格温顺又有爱心的好孩子。转学生晓美焰（斋藤千和配音）的出现打破了小圆平静的生活，这个性格酷酷又体弱多病的黑长直少女似乎对小圆有着什么难

虽然涅吉（佐藤利奈配音）只有10岁，但他强大的魔法能力使得他足以担负起任教麻帆良学院的重任，只是，性格有些害羞又未经人事的涅吉，要他面对班上31名年长且清纯可爱的女生，这样真的没问题吗？每一个魔法使