山区长大的青年诗人杨古，受贪念的驱使，和妻子郑美丽做起了臭名昭著的电信诈骗生意。杨古是一个把诈骗当成职业贪婪而狡诈的骗子，他为自己制订了一个诈骗一千万的计划。却又理想着有一天能办起一家基金会回报社会，

一个道貌岸然、威风凛凛的警官因为嫉妒和侮辱而杀死了情妇，并若无其事地调查此案，后来因心虚毁灭证据。由于他人性尚未彻底泯灭，在强有力的证人面前承认了罪行。但所有同事和长官为了自身的利益而阻止他认罪，并“

一个本地流浪汉发现一起针对美国的阴谋后，警长置之不理，并把他拘捕当真相被掩盖，正义被泯灭的时候，需要英雄们联起手来，挫败反叛者们的阴谋……

本片是布努艾尔与墨西哥女演员希尔维亚·比那尔（SilviaPinal）合作，由比那尔的丈夫古斯塔沃·阿拉特里斯特（GustavoAlatriste）出资制片的三部曲中的第二部。故事从一场盛大的晚宴开始