在20世纪之初的老北京，福海、刘方子、赵二同在以白事为业的大成庄学艺。三兄弟情投手足，经历了诸多苦难，却最终走上不同的道路。被尊为大哥的福海（张国立饰）老实本分，忠厚仁义，他继承了师傅那日薄西山的手艺

三大战役以后，解放战争的战略重点转向西北。胡宗南率部南逃，其残部方子乔（方化饰）走投无路，逃往西岳华山。五岳之中，华山以险居首。方子乔在各山口要冲布下重兵，负隅顽抗。我军侦察参谋（郭允泰饰）率小分队潜

警察詹建业（任达华饰）给一个在女厕偷窥的疑犯关炳文（张家辉饰）录口供。关炳文不认罪，却说在厕所听到了有几个女人在商量用奇特药物杀死所有坏男人。建业虽然觉得无稽，但还是把口供记录下来。当天晚上，同僚告诉