1792年，江户最黑暗的时代，剑士万次（关智一配音）杀死自己的恶官上司之后开始了逃亡的路途。在逃亡中，他又在无意之中杀死了前来追捕的妹夫。后悔莫迭的万次想要放下屠刀，但形势的逼迫又让他不得不继续战斗下

　　一心为父报仇的武学会员田一剑，受维新思想洗礼不愿再做恶官的爪牙杀手，然而在一场场危机暗杀和厮杀中，兄弟分道扬镳，师长惨遭荼毒，爱人为他挡刀而死，亲近的人相继死去，田一剑最终走出痛苦坦然成长为一代天