影片讲述方世玉义父遭红花会叛徒所杀，方世玉追凶复仇寻求真相。他身负血海深仇与同门希望，为寻求正义大战红花叛党，偶遇刁蛮千金携手同行，在昔日青梅帮助下逃出生天，一朝反杀终获完美结局，上演一出真侠士的爱恨

明末清初，朝廷腐败，义军起义。天地会以“反清复明”为宗旨，救民于水火之中，深为朝廷所忌。而皇叔阿尔泰，则以剿灭天地会为名，串通倭寇，希望谋反。孤儿铁彪本性善良、坚忍耐劳，有百折不挠、永不言败的顽强毅志

年仅十岁的富绅小少爷“大丈夫”（郝勇饰）生性顽皮，不服管教。为使其收心敛性，父母替他娶了一个二十多岁的媳妇（张小燕饰）。媳妇武艺高强，管教甚严，这可苦坏了散漫惯的大丈夫，遂找准机会，逃离家门。　　时逢

大赵王朝元武十二年，魔教再度肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。镇魔司统领张谦死谏面圣，皇帝赵许命国师莫凡卜卦得出魔教总舵位置，遂命镇魔司前往清剿。张谦早已得知冀州魔教巢XX不过是莫凡捏造的幌子